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今年水泥市场走势几何


[2017-10-26]

                                 今年水泥市场走势几何
 
 
                                          中国建材记者 申丽静
 
      近几年来,我国水泥市场一直处于起起伏伏的状态。2010年年末,国家为完成节能减排指标,采取拉闸限电措施,造成旺季水泥市场供不应求,价格飙升,创历史最高;2011年,承接价格高位,控制产能创造效益形成业内共识,但受新增产能压力,价格自年中开始一路下行;2012年,由于水泥产能再度高位释放,价格一路走低,延续2011年下滑趋势,位于近年新低,年底开始略有上抬;2013年水泥市场价格由低走高,到了年末水泥市场更是超预期,加之煤炭价格走低因素,仅低于2010年年末的水平。那么2014年的水泥市场又会有什么样的表现呢?
     迈进2014年的门槛,此时的水泥市场正式步入需求淡季,随着下游需求减弱以及春节的临近,水泥价格暂时趋稳,大部分地区水泥企业将陆续进行停产检修。而随着治霾行动持续推进,落后产能淘汰速度也会加快,预计今年第一季度水泥价格不会出现像2013年快速回落的情况,并且由于2013年第一季度水泥企业盈利基数较低,2014年盈利同比有望出现明显增长。
     2014年各地淡季停窑计划与2013年同期相比,在范围和力度上基本相同,但目前全国高标号水泥均价却较2013年同期高8%,华东地区均价同比更高达22%,水泥企业盈利情况较2013年同期改善明显。分析其原因,主要是目前南方各地的赶工需求继续保持较好水平,同时,各地治霾行动持续推进,落后产能淘汰进程加快,供需关系改善明显。
    而对于2014年整体的水泥市场情况,业内人士普遍给出了看好的评级。预计2014年水泥行业新增产能在6000万吨左右,新增产能压力明显减缓。根据卓创资讯的统计,2013年全国计划新增水泥产能1.4亿吨左右,实际新增产能在1.12亿吨左右。2014年全国计划新增水泥产能在1.2亿吨,考虑到国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》对新增产能的遏制效应,新增产能的压力将明显减弱。
     由于水泥行业供给端的持续改善将提升行业景气。据多家机构预测,2014年全行业新增新干法水泥熟料产能将降至0.83亿吨的水平,增速为4.5%,增速较2013年的7.8%继续呈现回落态势,如果再考虑潜在的落后产能淘汰,则实际供给增速将更低。
通过对新增产能增速、区域内市场竞争格局和需求增长情况等因素的综合考虑,2014年华北京津冀、华东和华南区域行业景气相对较好。
    华北京津冀由于环保压力日趋增大,2014年将一定程度收缩水泥的供给能力,改善水泥行业供需格局。由于京津冀特殊的地理位置,加上是全国大气污染防治的重点地区之一,京津冀区域内水泥等高耗能行业的产能间歇性强制停产将成为常态。与此同时,一些污染严重的中小粉磨站及小规模熟料生产线,也有可能进入淘汰程序。河北省日前公布的《河北省钢铁水泥电力玻璃行业大气污染治理攻坚行动方案》指出,全省水泥行业要加快完成43条生产线脱硝工程和11项余热利用项目;企业排污将实行“一证一卡”制度,通过排污许可证制度与IC卡总量监控制度控制企业的排污总量;严惩重罚违法行为。
    华东地区2014年新增供给增速预计为1%,加上区域内市场集中度较高,如安徽地区前五大企业市场占有率近80%,江西为76%、浙江为74%,最低的福建也有54%,区域市场环境较好,在供给端确定低增长的背景下,区域内水泥价格具有持续改善的条件。2013年,该区域内第三季度以来水泥价格持续超预期上涨,就是对当前区域供需结构持续改善的市场化回应。
    新型城镇化会带动大量的水泥需求,这是水泥行业现在面临的一个很好的机遇。不论是从我国城镇化的滞后程度、发展空间还是政策基调看,城镇化在今后很长一段时间都会加速深入地推进。随着中国城镇化进程的推进,2014年水泥行业将继续受益。
    据国家统计局的调查数据显示,我国城镇化率每提升一个点,将会有1000万的人口转移到城市,如果按照每人住房面积30平方米计算,每年需新增3亿平方米住宅,若按照每平方米住房建设需要0.2吨水泥计算,也就是说,每提升一个百分点水泥需求是0.6亿吨。据此估算,中国城镇化率达到60%,以1.2亿人口城镇化计算,居民住宅建设需求水泥7.2亿吨。
另外,基建投资增速已处于近几年高位,基数原因再加上地方政府的债务考虑和资金问题,预计2014年基建投资增速或有小幅下降,估计在22%左右。2013年的房地产虽然销售和新开工均较好,但是由于调控政策的不确定性以及今年的高基数,预计2014年房地产投资增速略有回落。总体而言,基建投资2013年新开工项目和在建项目在2014年还具有延续性,房地产行业的棚户区改造、保障房建设以及新型城镇化的推进都将对水泥需求形成支撑,2014年保守预计水泥需求增速在7.8%左右,不排除投资可能的超预期。
    由此,2014年水泥行业景气度有望继续回升,同时华北的京津冀、华东、华南地区供需结构相对较好。加之我国水泥产业技术结构调整已基本完在,截至2013年上半年,新型干法工艺生产能力比例已达到93.4%,日产5000吨级以上的生产线占新型干法生产线的60%以上,技术的现代化和生产的规模化使劳动生产率大幅提升,企业效益显著提高,这无疑会加快水泥产业的步伐。
    当前,我国正处于经济转型升级的关键期,还面临很多困难和挑战,实现现代化还有很长的路要走。而发展是首要任务,随着工业化、信息化、新型城镇化、农业现代化的融合发展,水泥产业必将会为实现中华民族伟大复兴的中国梦再铸辉煌。
 
 
 
 
 
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